Ferretti conferma IPO alla borsa di Hong Kong
Il costruttore italiano di barche di lusso Ferretti Group sta per quotarsi in borsa e ha confermato i dettagli della proposta di quotazione delle sue azioni nel Main Board della Borsa di Hong Kong Ltd (SEHK).
Ferretti prevede di offrire un totale di 83.58 milioni di azioni, equivalenti a circa il 25% del suo capitale azionario totale, per raccogliere fino a 301 milioni di dollari. Le azioni avranno un prezzo da HK $ 21.82 a HK $ 28.24 ciascuna e l'IPO valuta la società tra 932 milioni di dollari e 1.2 miliardi di dollari.
Ferretti, i cui marchi includono Custom Line, Itama, CRN, Riva, Pershing e Wally, è presente in oltre 70 paesi ed è di proprietà del conglomerato industriale cinese Weichai Group dal 2012. Nel 2019 la società ha anche tentato la quotazione, ma ha ha raggiunto un prezzo delle azioni relativamente basso in un mercato debole e ha cambiato idea.
Grazie in parte al boom dello yachting causato dalla pandemia, ora le cose sono diverse. Il suo rivale Sanlorenzo ha visto i prezzi delle azioni aumentare vertiginosamente, da 16.50 euro a fine 2020 a 36.30 euro a fine 2021.
Gruppo Ferretti ha registrato un aumento significativo del suo portafoglio ordini durante la pandemia, salutando il 2020 come un anno record per le vendite. La società afferma di avere attualmente un portafoglio ordini di 1,272 milioni di euro, al 28 febbraio 2022, e un'acquisizione ordini di 308 milioni di euro nei primi due mesi del 2022.
L'offerta pubblica di Hong Kong della società è iniziata alle 9:22 del 25 marzo e si conclude a mezzogiorno del 9 marzo a Hong Kong. Le negoziazioni di azioni su SEHK dovrebbero iniziare alle 31:9638 del 100 marzo, con il codice azionario XNUMX.HK in lotti di bordo di XNUMX azioni di offerta ciascuno.
Secondo una dichiarazione di Ferretti, la società era tra i primi 10 attori del settore in termini di numero di superyacht venduti nel mondo nel 2021. Al 31 dicembre 2018, 2019, 2020 e 2021, l'utile netto della società era di 30.7 milioni di euro , rispettivamente 26.6 milioni di euro, 22.0 milioni di euro e 37.4 milioni di euro.
"Ferretti SpA continua a crescere come il gruppo di yachting di lusso più influente al mondo, guidato da stile unico, innovazione, sostenibilità e risultati economici", afferma Alberto Galassi, CEO e direttore esecutivo di Ferretti Group. “Continueremo a investire in modo significativo in ricerca e sviluppo per lanciare una serie di nuovi modelli ogni anno, ampliando ulteriormente il portafoglio prodotti per soddisfare le esigenze di un mercato in rapida evoluzione e le aspettative dei nostri clienti molto selettivi.
“Prestiamo particolare attenzione allo sviluppo continuo di nuovi modelli all'avanguardia, principalmente nella categoria del su misura ad alto potenziale, con l'obiettivo di essere protagonista nel segmento più redditizio del mercato. Parallelamente, esploreremo con attenzione nuove opportunità nei servizi accessori quali intermediazione, noleggio, refitting post-vendita e attività di brand extension. Ferretti SpA continuerà a perseguire la sua missione strategica di progettare, produrre e fornire impareggiabili capolavori del mare, creando puro lusso italiano”.
Mentre la crisi Russia-Ucraina in corso e successive divieto di esportazione di yacht dall'Europa alla Russia hanno destato preoccupazione tra i costruttori della regione, Ferretti ha minimizzato le preoccupazioni. All'inizio di questo mese, il società ha rilasciato una dichiarazione confermando di non vedere “nessuna conseguenza significativa sul volume d'affari” a seguito della crisi in atto, aggiungendo di avere una “strategia commerciale diversificata geograficamente” e un'esposizione di appena il 3 per cento in termini di ricavi alle aree attualmente coinvolte nel conflitto .
