INEOS Enterprises venderà la divisione INEOS Composites

INEOS Enterprises ha raggiunto un accordo per la vendita della sua divisione INEOS Composites a KPS Capital Partners (KPS) per una cifra stimata di 1.7 miliardi di euro al completamento. Questa transazione è posizionata come un'opportunità strategicamente attraente, in linea con le dinamiche di mercato in evoluzione e il potenziale di crescita del business dei compositi.
INEOS Composites ha un fatturato complessivo di oltre 800 milioni di euro all'anno e impiega circa 900 dipendenti in 17 sedi e tre centri tecnologici in Europa, Nord e Sud America, Asia e Medio Oriente.
È un produttore leader a livello mondiale di resine poliestere insature, resine vinilestere e gelcoat utilizzati nella produzione di compositi plastici per un'ampia gamma di applicazioni in grandi mercati finali globali. L'azienda vende un'ampia gamma di resine che consentono ai clienti di ottimizzare determinate caratteristiche dei loro prodotti, tra cui resistenza alla corrosione, ignifugazione, resistenza ai raggi ultravioletti, resistenza all'acqua e agli agenti chimici, isolamento termico ed elettrico, resistenza agli urti e ai graffi e alti rapporti resistenza/peso.
Si prevede che la transazione si concluderà nella prima metà del 2025, subordinatamente al completamento delle consuete approvazioni normative e dei processi di consultazione, compresi quelli relativi all'attività francese, per i quali INEOS e KPS hanno avviato trattative esclusive.
Ashley Reed, presidente di Imprese INEOS afferma: "Composites fa parte di INEOS Enterprises da cinque anni, periodo durante il quale ha ottenuto miglioramenti significativi in termini di sicurezza e performance finanziaria. Inoltre, ha consolidato la sua posizione di mercato attraverso una migliore qualità del prodotto, coerenza e capacità operative e commerciali rafforzate, assicurando una solida base per un'ulteriore crescita futura".
KPS gestisce fondi di investimento con circa 21.4 miliardi di $ di asset in gestione (al 30 settembre 2024). La società ha una solida esperienza di acquisizioni e investimenti in aziende manifatturiere e industriali in una vasta gamma di settori, tra cui materiali di base, beni di consumo di marca, prodotti sanitari e di lusso, parti di automobili, beni strumentali e produzione generale.
Questa vendita riflette la strategia in corso di INEOS Enterprises per ottimizzare il suo portafoglio e concentrarsi su aree che si allineano con prospettive di crescita a lungo termine. L'azienda continuerà a sfruttare le sue capacità globali sotto la proprietà di KPS, che dovrebbe guidare ulteriori investimenti e innovazione nel settore dei compositi.
Raquel Vargas Palmer, managing partner di KPS Capital Partners, aggiunge: "Siamo entusiasti di acquisire INEOS Composites, un produttore leader mondiale di resine composite speciali. La posizione di leader di mercato dell'azienda e la sua base di clienti di lunga data sono una testimonianza della sua qualità di prodotto differenziata, affidabilità e solide capacità di servizio tecnico. Faremo leva sull'esperienza pluridecennale di successo di KPS nell'investimento in industrie di processo, insieme al nostro impegno per l'eccellenza produttiva e la rete globale, per guidare la redditività e creare una cultura imprenditoriale incentrata su innovazione, miglioramento continuo e un'esperienza cliente superiore. Non vediamo l'ora di collaborare con l'amministratore delegato Andrew Miller e il team di INEOS Composites per accelerare le opportunità di creazione di valore dell'azienda".
INEOS è stata assistita da Piper Sandler e Slaughter and May.