Il mercato globale della nautica da diporto registra una crescita dell’11%, raggiungendo i 33 miliardi di euro

Ripresa aerea di Monaco di nick-karvounis-unsplash

Il mercato globale della nautica da diporto continua a crescere, secondo un nuovo rapporto, raggiungendo i 33 miliardi di euro nell’ultimo anno disponibile, di cui oltre 25 miliardi di euro derivanti dal segmento dei superyacht.

Tendenza espansiva anche per la cantieristica italiana, che è cresciuta del 20% rispetto all'anno precedente con un fatturato di 4.4 miliardi di euro. Come avviene su scala globale, i cantieri attivi nella produzione di superyacht costituiscono una quota significativa della produzione italiana. In questo segmento l'Italia è il leader mondiale indiscusso, con una quota del 54% in termini di volume e del 31% in termini di valore del portafoglio ordini.

È questa la fotografia del mercato globale della nautica da diporto, tratta da un nuovo studio congiunto dell'Associazione Italiana dell'Industria Nautica e di Deloitte, Lo stato dell’arte del mercato globale della nautica da diporto, pubblicato lunedì (15 luglio 2024).

“La missione dell’Associazione Italiana dell’Industria Nautica è quella di fornire ai nostri associati – un network consolidato che rappresenta la filiera attraverso ben nove segmenti di prodotto (dai superyacht alle marine) – i dati più recenti riguardanti l’industria, il mercato e l’evoluzione dell’industria nautica. modelli di consumo”, afferma Ernesto Lanzillo, leader privato di Deloitte Italia.

“Ciò è particolarmente rilevante quando si tratta di forte vocazione all'export dimostrata dalle aziende del settore, la determinazione ad aumentare la propria reattività ai rapidi cambiamenti degli scenari economici globali, la capacità di penetrare nuovi mercati e il conseguente posizionamento competitivo sui mercati internazionali.

“Ecco perché, ormai da decenni, l'Associazione Italiana dell'Industria Nautica si avvale del proprio Servizio Market Intelligence e Ricerche per pubblicare studi trimestrali e svolgere una funzione di ricerca e monitoraggio del settore.

Intervenendo lunedì (15 luglio 2024) alla Borsa Italiana di Milano, Lanzillo ha presentato il secondo rapporto frutto della collaborazione con Deloitte & Touche. L'analisi esamina i dati relativi al portafoglio ordini globale dei superyacht per una valutazione del posizionamento del settore, compresa la potenziale capacità di penetrazione della domanda, per una valutazione delle prospettive per i prossimi anni della cantieristica italiana e del suo posizionamento sui mercati internazionali.

Presentazione di Confindustria Nautica e Deloitte sul mercato globale della nautica da diporto.

“Si tratta dello studio più completo disponibile, rivolto agli operatori, alle parti interessate e ai media”, afferma Marina Stella, direttore generale dell'Associazione Italiana dell'Industria Nautica.

Stefano Pagani Isnardi, responsabile del Dipartimento Market Intelligence e Ricerche dell'Associazione Italiana dell'Industria Nautica, afferma: “Il settore della nautica da diporto è rimasto solido per tutto il 2023, mantenendo lo stesso trend di crescita reattiva che ha definito gli anni post-pandemia: fatturato nei segmenti industriali ( cantieristica navale e produzione di equipaggiamenti e motori marittimi) dovrebbe superare addirittura il valore record di 8 miliardi di euro.

“Tra i fattori chiave che alimentano questa crescita c’è l’export della cantieristica, che nel 2023 ha raggiunto il massimo storico nell’export di unità da diporto prodotte in Italia, superando la significativa soglia dei 4 miliardi di euro, con gli Usa che continuano a essere il mercato più importante per il nostro cantieri navali sul mercato globale”.

Prosegue Lanzillo: “Il mercato della nautica continua la sua espansione globale, trainato dalla crescita decisamente significativa del segmento dei superyacht, che si prevede continuerà a svolgere il ruolo di principale motore della crescita internazionale anche nei prossimi anni.

“Questa è una buona notizia per le aziende [italiane] che, nonostante siano spesso piccole e medie imprese, riescono comunque a contribuire alla leadership indiscussa dell’Italia nella produzione di questo tipo di unità grazie alla loro passione e vera dedizione alla qualità.”

Un mercato globale della nautica in crescita: +11% di crescita e 33 miliardi di euro di fatturato

Il mercato globale delle nuove costruzioni ha raggiunto i 33 miliardi di euro nel 2022, in crescita dell’11% su base annua, consolidando un tasso di espansione costante che ha registrato un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del +10% dal 2014.

Questo aumento significativo è dovuto in parte all'aumento dei prezzi, ma dipende soprattutto dall'aumento della domanda di nuovi acquirenti.

Geograficamente, il Nord America e l’Europa dominano il mercato, rappresentando circa il 70% del mercato globale. In termini di propulsione, le barche a motore rappresentano circa il 90% del mercato. In Nord America i motori fuoribordo occupano circa il 70%, mentre in Europa i motori entrobordo rappresentano circa il 50%.

Il mercato dei superyacht: crescita del +21% per un valore di 25 miliardi di euro

Superyacht in acqua a Monaco.

Nell’ultimo anno da analizzare, il portafoglio ordini globale di superyacht ha raggiunto le 600 unità: in crescita del 21% rispetto all’anno precedente, il cui valore si attesta a 25.3 miliardi di euro e il 60% del quale è generato dal segmento over 60m .

La domanda di nuovi ordini è alimentata soprattutto dal segmento delle unità tra i 30 ei 40 metri, con yacht costruiti in acciaio e materiali compositi, grazie al crescente numero di nuovi acquirenti.

Sebbene il segmento dei superyacht e degli yacht “di fascia alta” rappresenti una nicchia all’interno del mercato del lusso (circa l’1%), dal 2019 è stato comunque registrato un notevole tasso di crescita annuale composto (CAGR) pari al +5.4%. In termini di margini, l’industria della nautica da diporto si trova al di sotto della media degli altri settori del lusso. Tuttavia, nel corso degli ultimi anni è in atto un trend di continua ripresa della redditività, con un aumento del 5.5% dal 2015 al 2022.

Proprietà e penetrazione del mercato

Nel 2022 si registra un leggero calo della domanda potenziale (4% in meno di “miliardari” nel 2022 contro 2021) mentre il portafoglio ordini dei superyacht mostra una tendenza opposta (+21% nel 2022 contro 2021).

Tuttavia, il mercato dei superyacht continua a presentare un grado di penetrazione limitato rispetto alla domanda potenziale (circa il 3%), rivelando un notevole potenziale non ancora sfruttato. Nei prossimi anni, le previsioni di crescita degli U-HNWI sono positive (+5% CAGR 23-28) e guidate principalmente dai mercati emergenti.

M&A nel settore della nautica da diporto globale

Dal 2021 al 2023, il mercato della nautica da diporto è stato testimone di circa 400 operazioni di M&A, la maggior parte delle quali concentrate nei segmenti a valle della catena del valore (circa il 57%) e avvenute principalmente in Nord America (circa il 58%).

Gli operatori marittimi hanno rappresentato circa il 60% di queste operazioni di M&A, mentre gli investitori finanziari hanno contribuito per circa il 20%, segnando un leggero aumento rispetto al periodo analizzato precedente (+3%).

In Italia sono state effettuate 30 operazioni di M&A, di cui circa il 50% ha riguardato componenti e attrezzature marittime, mentre circa il 40% ha coinvolto cantieri navali attivi nei segmenti delle costruzioni del settore.

Cantieri italiani: un trend in crescita

Il valore della produzione dell’industria cantieristica italiana valeva nel 4.4 circa 2022 miliardi di euro, in aumento del 20 per cento rispetto all’anno precedente. Il 70% è stato generato da cantieri attivi anche nella produzione di superyacht.

Rispetto al mercato globale, i cantieri italiani si concentrano principalmente sulla produzione e vendita di imbarcazioni entrobordo (91% contro 52%), registrando un tasso di crescita annuo composto del 15.6% nel periodo compreso tra il 2017 e il 2022.

Significativo anche il dato registrato sull'export, con circa il 90 per cento della produzione nazionale destinata ai mercati internazionali.

Una prospettiva positiva

Per quanto riguarda l'anno 2023 (di cui i dati definitivi non sono ancora disponibili ma saranno presentati dall'Associazione Italiana dell'Industria Nautica il 19 settembre 2024 nel corso del 64° Salone Nautico Internazionale di Genova), si stima che la crescita in valore del segmento produttivo della cantieristica italiana (nuove costruzioni) raggiunga un incremento medio compreso tra il 5 e il 15%, trainata in parte dalla consegna degli ordini raccolti durante il periodo della pandemia Covid.

Inoltre, si prevede che la crescita del mercato globale degli yacht al dettaglio (di nuova costruzione) raggiungerà il +8%, per poi normalizzarsi nel corso dei successivi tre anni con un tasso di crescita annuo composto previsto del 6% tra il 2024 e il 2026.

I grandi yacht costituiranno la forza trainante più significativa della crescita del mercato, mentre si prevede un rallentamento del segmento delle imbarcazioni artigianali. Il segmento della nautica proseguirà invece il suo trend positivo con un tasso di crescita di circa il 3/5%.

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