Ferretti lancia un'IPO da 993 milioni di dollari
Il costruttore di yacht italiano Ferretti Group inizia oggi le negoziazioni alla borsa di Hong Kong, dopo un'IPO di successo che valuta l'azienda a 993 milioni di dollari.
Il prezzo di HK $ 22.88 per azione (US $ 2.92) è all'estremità inferiore dell'intervallo proposto, che aveva valutato la società fino a $ 1.2 miliardi di dollari.
Ferretti ha offerto un totale di 83.58 milioni di azioni, equivalenti a circa il 25% del suo capitale azionario totale, generando un ricavo netto di circa HK $ 1.77 miliardi (US $ 226 milioni), al netto di commissioni e spese, e supponendo che l'opzione di over-allotment non lo sia esercitato.
Lo racconta l'amministratore delegato di Ferretti Alberto Galassi Financial Times: “Sono esausto ma molto felice. Non è stato tutto liscio, soprattutto visto il contesto geopolitico, ma il risultato è al di sopra delle nostre aspettative”.
Lo dice Galassi, mentre è in corso la crisi Russia-Ucraina e successive divieto di esportazione di yacht dall'Europa alla Russia hanno destato preoccupazione, questo non ha scoraggiato gli investitori in Asia.
"I nostri azionisti erano estremamente [fiduciosi], poi ci siamo anche resi conto che la guerra in Ucraina è vista come più lontana dagli investitori nella regione Asia-Pacifico, che erano più a loro agio nell'investire in questa fase", dice Galassi al FT.
Circa il 70% del totale dell'IPO è costituito da investitori fondamentali asiatici.
Ferretti, i cui marchi includono Custom Line, CRN, Riva, Pershing e Wally, ha clienti tra cui David Beckham, ed è presente in oltre 70 paesi. Ferretti Group è di proprietà del conglomerato industriale cinese Weichai Group dal 2012. Nel 2019 la società ha anche tentato una quotazione, ma ha raggiunto un prezzo delle azioni relativamente basso in un mercato debole e ha cambiato idea.
Grazie in parte al boom dello yachting causato dalla pandemia, ora le cose sono diverse. Il suo rivale Sanlorenzo ha visto i prezzi delle azioni aumentare vertiginosamente, da 16.50 euro a fine 2020 a 36.30 euro a fine 2021.
Il Gruppo Ferretti ha registrato un aumento significativo del suo portafoglio ordini durante la pandemia, salutando il 2020 come un anno record per le vendite. La società afferma di avere attualmente un portafoglio ordini di 1,272 milioni di euro, al 28 febbraio 2022, e un'acquisizione ordini di 308 milioni di euro nei primi due mesi del 2022.
Secondo una dichiarazione di Ferretti, la società era tra i primi dieci attori del settore in termini di numero di superyacht venduti nel mondo nel 2021. Al 31 dicembre 2018, 2019, 2020 e 2021, l'utile netto della società era di 30.7 milioni di euro , rispettivamente 26.6 milioni di euro, 22.0 milioni di euro e 37.4 milioni di euro.
"Siamo orgogliosi che il valore di Ferretti SpA, la solidità finanziaria dei nostri azionisti e il lavoro del nostro team di gestione siano stati riconosciuti da così tanti investitori globali", afferma Galassi in una nota ai media.
“Grazie anche alla loro fiducia, continueremo la nostra crescita con più potenza e accelerazione. Siamo sicuri che saremo in grado di cogliere ancora più opportunità, guidando il business della nautica da diporto internazionale”, continua Galassi. “Ferretti SpA è la società europea più rilevante ad aver completato con successo la quotazione negli ultimi mesi; il mercato ci ha accolto con grande entusiasmo, come una delle incarnazioni del puro lusso italiano nel mondo”.
